- A1Smooth Operator = Exímio Operador4:16
- A2Your Love Is King = Seu Amor É O Rei3:57
- A3Hang On To Your Love = Apoiado Em Seu Amor5:58
- A4Frankie's First Affair = O Primeiro Caso De Frankie4:33
- A5When Am I Going To Make A Living = Quando Poderei Me Sustentar3:25
- B1Cherry Pie = Torta De Cereja6:16
- B2Sally5:19
- B3I Will Be Your Friend = Eu Serei Seu Amigo4:39
- B4Why Can't We Live Together = Por Que Não Podemos Viver Juntos5:27
