- A1País Tropical4:13
- A2Caramba!...Galileu Da Galiléia2:31
- A3Charles, Anjo 454:52
- A4Charles Jr.6:07
- A5Comanche2:55
- B1Que Pena3:02
- B2Paz E Arroz2:05
- B3Quem Cochicha O Rabo Espicha3:31
- B4Quem Foi Quem A Roubou A Sopeira De Porcelana Chinesa Que A Vovó Ganhou Da Baronesa?3:08
- B5Meus Filhos, Meu Tesouro3:52
- B6Fio Maravilha2:15
- C1Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas3:16
- C2Morre O Burro, Fica O Homem2:09
- C3Porque É Proibido Pisar Na Grama?4:55
- C4Errare Humanun Est4:52
- C5O Homem Da Gravata Florida3:06
- C6Descobri Que Eu Sou Um Anjo4:05
- D1Domingo 233:50
- D2O Circo Chegou2:40
- D3O Namorado Da Viúva2:09
- D4Hermes Tri5:29
- D5Agora Ninguém Chora Mais3:13
- D6As Rosas Eram Todas Amarelas3:53
- E1Negro É Lindo3:02
- E2Take It Easy My Brother Charles2:37
- E3Capoeira2:48
- E4Zumbi3:32
- E5Cassius Marcelo Clay3:44
- E6Taj Mahal5:32
- F1Mas, Que Nada!3:04
- F2Que Nega É Essa3:34
- F3Xica Da Silva4:04
- F4África Brasil (Zumbi)3:47
- F5Força Bruta5:13
- G1Por Causa De Você, Menina2:57
- G2Bicho Do Mato3:23
- G3Domingas3:33
- G4Que Maravilha4:07
- G5Cadê Tereza3:25
- G6Mulher Brasileira4:27
- H1Ôba, Lá Vem Ela4:16
- H2Apareceu Aparecida3:17
- H3Rita Jeep3:04
- H4Chove Chuva3:04
- H5O Telefone Tocou Novamente3:50
- H6Bebete Vãobora2:36
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